国?;崾头胖卮笮藕庞跋霢股未来数年投资格局

?科技 ????|???? ?2021-06-19 12:43
今天是周末,不和大家聊行情了,聊一下最近几天来自于顶层的几条关联性极强的系列政策。如果你能看懂,或许未来数年都能找准A股市场的一个超级风口! 一,“中小学生网课”被列入“网络犯罪”范畴! 17日晚间,一张显示《网络违法犯罪举报网站》新增“中小学生网课”的举报类型的图片在网络上流传,引起网友们关注。与此同时,17日晚间,中概股教育股又遭到重锤,好未来、高途、新东方纷纷暴跌超10%。 其实这条消息是典型的断章取义,旌阳查了下国家网络违法犯罪举报网站,虽然有这个选项,不过全称叫“中小学生网课中违法违规内容”。是不是以为这就是一个乌龙事件?别急,后面还有多个反转! 有外媒透露,中国最快下星期会公布针对校外培训行业的新规,相关监管规定将比预期更加严格,涉及禁止寒暑假培训,以及在广告、学费等方面进行规管。目前中国民间教育培训行业规模达1200亿美元(约9360亿港元),料将面临整顿。 如果大家家里有小孩正在读中小学,多半是逃避不了校外补课的,旌阳也是如此。但是大家应该也能发现到,最近一两个月,关于加强监管校外培训的政策正在密集出台,源头是在5月21日召开的中央深化改革委员会的第十九次会议。这种会议的规格非常高,几个月才开一次,每次也只审议几件大事。在第十九次会议中一共审议了五件大事,其中就包括《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》! 随后新华社的通稿直言,现在我国义务教育最突出的问题就是中小学负担太重,特别是校外培训机构无序发展的问题严重。 这几年,有个词非常的流行,叫“内卷”,放在中小学课外培训这个事情上也比较容易理解。由于大学的录取分数线是有一定比例的,打比方是应届考生的50%,以前大家都没有在课外补课时,我们到高中毕业有一半的学生可以升入大学。后来有了校外补课,先补课的一批学生上了大学,没补课的多数没有大学上,于是也跟着补课,最后就形成了全面补课的风潮。然而,大学的升学率一直不变,最终就造成了全面补课大家都累,但是仍然只有一半学生考上大学的状况。这就是教育的内卷。 之前我看过一篇分析文章,提到国家开始大力治理课外培训,目的是想让校内教育发挥真正的人才选拔机制,让有天赋的学生上大学,而不是只让勤奋的人上大学。当时觉得很有道理,但是事后一想,我们高层的真正目的或许并不在此! 二,国?;幔喝范涌旆⒄贡U闲宰饬拮》康恼?! 这是昨天的消息。这次国?;峋龆?,确定加快发展保障性租赁住房的政策,缓解新市民青年人等群体住房困难。 一道政令来自于教育,另一道政令来自于地产,是不是觉得风马牛不相及?别急,后面还有! 三,国?;幔和ü吨谢嗣窆埠凸丝谟爰苹ā?! 还是昨天的国?;?,释放的重大信号!此次修法的主要背景是我国决定实施“一对夫妻可以生育三个子女政策”。而此次修法涉及的主要内容,也必将主要围绕三孩政策展开。 现在这几条政令应该能关联起来了。 在5月11日第七次全国人口普查结果公布之后,我国人口老龄化的问题就成了高层急抓的事项。从七普数据中我国年龄构成上看,0—14岁人口为25338万人占17.95%,我国少儿人口比重回升,表明此前的二胎政策是取得了成效的。但对于过大基数的老龄化人口,这个成效还需要进步一巩固,也就有了后面的三胎政策。 然而三胎最大的问题并不是放不放开,而是年轻人生育意愿不强,这背后的原因就是生活压力巨大!(作为股民,现在回想起来,三胎政策出炉后就是主力机构逢高抛出三胎概念股之时,也表明各路机构投资者的态度。)其中,孩子们的教育成本就是压在家长肩上的一个超级重担!或许是在这个背景下,高层才开始适时管控校外培训机构,同时降低年轻人住房成本等问题。从细节上看,上面提到的5月21日召开的“中央深化改革委员会第十九次会议”聚焦课外培训问题,也是在七普数据出炉不久之后,时间衔接的很近。 对于资本市场而言,由于几个主要的K12培训机构都没有在A股上市,所以利空程度并不算太大。但即便如此,周五在线教育板块中多只个股也出现在机构席位抛售的名单中。 至于机会,我们从高层的决心的策略上看,三胎、辅助生殖以及养老三大板块,将在未来数年站在人口老龄化这个超级风口上!你准备好了吗?   
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